Менеджер активів

Опис:

Цей інструмент допоможе вам відстежувати активи вашого клієнта. Будь-який тип активів.

Наприклад, ви можете вести облік усіх договорів клієнтів, оренди квартири та транспортного засобу, страхування, меблів, речей, що завгодно.

Ви визначаєте тип активів, і інструмент дозволить вам додати три додаткові деталі:

  • Ціна
  • Термін дії
  • Коментарі

Налаштування терміну дії договору з датою закінчення допоможе вам легко відстежувати терміни. Система повідомить вас про це закінчення до того, як це станеться... або система також може автоматично повідомити вашого клієнта, якщо ви хочете.

Наприклад, якщо ви продаєте страховку, ви дізнаєтеся, коли термін її дії закінчиться, щоб зв’язатися зі своїм клієнтом і запропонувати йому поновлення.

Ви також можете отримати доступ до інструмента доказів. Наприклад, ви можете створити детальний список активів, які належать вам або вашим клієнтам.

Наприклад, у вас є кілька квартир і ви здаєте їх орендарям. Ви використовуєте систему для збереження інформації про предмети, які належать квартирі, їх стан та кількість, наприклад, меблі, обладнання, посуд тощо.